Экранизация двух романов из цикла Вадима Панова «Тайный Город» – «Атака по правилам» и «Все оттенки черного».
Кровавое побоище в ночном клубе и нападение скинов на антикварный магазин на Арбате — это эпизоды чудовищного заговора против обитателей Тайного города. Судьбы магов прошлого и настоящего, загадка библиотеки Ивана Грозного, тайна Сухаревой Башни — всё это переплелось в коварной интриге одной-единственной ведьмы, задумавшей обмануть время.
А вскоре после этого в Тайном городе появляется вампир, нарушающий Догмы покорности…